Familienunternehmen Expansion
Durch unsere maßgeschneiderte Investmentstrategie konnte ein mittelständisches Familienunternehmen erfolgreich expandieren und dabei nachhaltige Werte integrieren.
Unsere Erfolgsgeschichte
Über 5 Jahre Exzellenz in der Finanzbildung und nachhaltigen Investmentstrategien
15.000+
Zufriedene
Kunden
98%
Kundenzufriedenheit
12
Branchenauszeichnungen
2.5M€
Verwaltetes
Kapital
Auszeichnungen & Anerkennung
Unsere Kompetenz wird regelmäßig von führenden Branchenorganisationen anerkannt und ausgezeichnet
2024
Beste Finanzbildungsplattform
Ausgezeichnet vom Deutschen Finanzinstitut für innovative Bildungsansätze und nachhaltige Investmentstrategien
2024
Innovation in der Finanzberatung
Anerkennung für den Einsatz modernster Technologien zur Verbesserung der Kundenerfahrung
2023
Nachhaltiger Investor des Jahres
Prämierung für herausragende Leistungen im Bereich nachhaltiger und ethischer Investmentstrategien
2023
Kundenzufriedenheit Excellence Award
Auszeichnung für außergewöhnliche Kundenzufriedenheit und professionelle Betreuung
Kundenerfolge & Messbare Ergebnisse
Unsere Kunden erreichen nachweislich ihre finanziellen Ziele durch unsere strategische Beratung
+35%
Portfolio-Wachstum
18
Monate
Betreuung
+42%
Rendite-Steigerung
24
Monate
Beratung
Altersvorsorge Optimierung
Ein individuell entwickelter Altersvorsorgeplan führte zu einer deutlich verbesserten Rendite bei gleichzeitig reduziertem Risiko für einen Freiberufler.
Professionelle Zertifizierungen
Certified Financial Planner
2022
Chartered Financial Analyst
2021
ESG Investment Specialist
2023
Registered Investment Advisor
2020